Ir para o conteúdo
PT
Contacto

Dashboard do Visma eAccounting no Power BI

Levamos os seus dados contabilísticos para o Power BI através da API do eAccounting, a par dos dados da sua loja online ou das horas registadas. Ajudámos a Zuiver a criar o seu primeiro data warehouse.

Fale connosco sobre os seus números Leia o caso de estudo da Zuiver

Com a DSL, a Zuiver identificou a informação necessária para tomar melhores decisões

“A DSL ajudou-nos a criar o nosso primeiro data warehouse. […] Identificou connosco a informação de que precisamos para tomar melhores decisões.” Richard Aznar Webster, CEO da Zuiver Interior Group

Leia o caso de estudo

Quando é que os relatórios do eAccounting se tornam demasiado limitados para a nossa empresa?

Começa pelas faturas e pelo IVA. Quando se juntam colaboradores, uma loja online ou um segundo estabelecimento, passa a querer ver a faturação, as margens e o fluxo de caixa a par dos dados dessas outras fontes. Pode fazê-lo no Power BI, com o eAccounting como uma das fontes.

Agende uma conversa

Um dashboard de eAccounting assenta na API pública, num histórico próprio e em definições fixas

Fale connosco sobre os seus números

A API do eAccounting

Com OAuth 2.0 e acesso só de leitura, obtemos contas, saldos, lançamentos, faturas e valores em aberto da sua contabilidade.

Apenas o que mudou

Com um filtro pela data da última alteração, cada atualização obtém apenas os registos alterados, sem ultrapassar o limite de pedidos por minuto da API.

Juntamente com as suas outras fontes

A loja online, o registo de horas ou o CRM integram o mesmo modelo, com o eAccounting como fonte dos números da contabilidade.

Um primeiro passo que acompanha o crescimento

Tal como ajudámos a Zuiver a criar o seu primeiro data warehouse, começamos pela questão que atualmente exige mais trabalho de apuramento.

Acesso aos seus dados contabilísticos, um primeiro relatório e só depois a expansão

  1. Autorização e questões

    Autoriza o acesso aos seus dados contabilísticos através da Visma e definimos em conjunto as questões para o primeiro relatório.

  2. Primeiro relatório

    Carregamos os dados contabilísticos, construímos o modelo e comparamos os resultados com os relatórios do eAccounting.

  3. Mais fontes, gestão contínua

    Os dados da loja online ou das horas registadas podem depois ser integrados no mesmo modelo. A atualização dos dados e a gestão dos tokens ficam a cargo de um responsável definido.

Já tem dimensão para usar Power BI além do eAccounting, ou ainda não?

Avalie isso numa conversa

É adequado se

A sua empresa está a crescer, utiliza uma loja online, um sistema de registo de horas ou um CRM além do eAccounting e quer ver o volume de negócios, a margem e o fluxo de caixa dessas fontes em conjunto, sem combinar exportações todos os meses.

Não é adequado se

Dedica-se sobretudo à faturação e à contabilidade, e os relatórios e dashboards do eAccounting são suficientes. Nesse caso, um modelo próprio em Power BI representa sobretudo mais trabalho de manutenção.

O que determina a dimensão do projeto

Quantas fontes inclui além do eAccounting, quantos exercícios financeiros quer consultar, se utiliza projetos e centros de custos e quem mantém o modelo após a entrega.

O eAccounting é o mesmo que o AccountView?

Não. Ambos são da Visma, mas o eAccounting é uma solução online com uma API pública, enquanto o AccountView é um programa para gabinetes de contabilidade que funciona localmente, em alojamento externo ou online. Cada um exige uma etapa própria de carregamento de dados.

Exportar os dados do eAccounting por conta própria, usar a API ou avançar diretamente para um data warehouse?

Exportar por conta própria

Escolha esta opção se prepara um resumo uma vez por trimestre e os relatórios do eAccounting são quase suficientes. O Power BI lê então os seus ficheiros de exportação habituais.

A API do eAccounting

Escolha esta opção se precisa que os seus dados sejam atualizados automaticamente e combina o eAccounting com outras fontes. É a nossa recomendação para empresas em crescimento.

Um data warehouse

Escolha esta opção se tem muitas fontes de dados ou quer conservar o histórico independentemente do software. Veja como construir um data warehouse.

Ajudamos cada vez mais PME em crescimento a criar o seu primeiro data warehouse

Desde 2016, a Data Science Lab desenvolve soluções de dados e IA, enquanto parceiro Microsoft para o Fabric. Acompanhámos a Zuiver na criação do seu primeiro data warehouse; para a Ammega, criámos vários dashboards e uma aplicação em Power BI.

Agende uma reunião inicial

Começamos por falar da sua contabilidade no eAccounting e do que mais gostaria de ver

Stef Stoelwinder

Stef Stoelwinder

Desenvolvimento de Negócio

Stef é o seu primeiro ponto de contacto. Na primeira conversa, falamos da sua contabilidade no eAccounting, das suas outras fontes de dados e do que lhe falta atualmente.

E-mail info@datasciencelab.nl

Telefone +31 (0)20 3636 724

Que outras fontes gostaria de ver juntamente com os seus dados do eAccounting?

Indique que fontes utiliza além do eAccounting e que relatórios lhe fazem falta. Receberá uma resposta por e-mail ou agendaremos uma primeira conversa.

E-mailinfo@datasciencelab.nl Telefone+31 (0)20 3636 724

Introduza um endereço de e-mail válido.

Diga-nos como podemos ajudar.

Perguntas frequentes

Através da API do eAccounting, documentada pela Visma no seu portal para programadores. Um parceiro registado cria uma aplicação, concede acesso à sua contabilidade e, em seguida, recolhemos os dados numa etapa de carregamento. Com esses dados, construímos o modelo no Power BI.

Para saber como um dashboard começa pela decisão que deve apoiar, consulte a página sobre dashboards no Power BI.

O acesso é feito com OAuth 2.0 através do servidor de identidade da Visma. Pedimos apenas os scopes necessários, como o de acesso só de leitura à contabilidade, além de offline_access para obter um refresh token. Um access token é válido durante uma hora.

Segundo a Visma, o refresh token mantém-se válido durante dois anos, mas expira se o utilizador alterar a palavra-passe. Por isso, monitorizamos a renovação e garantimos que sabe quem gere a autorização.

A API inclui, entre outros, endpoints para exercícios contabilísticos, contas do razão por exercício, saldos por conta numa determinada data, lançamentos por exercício, faturas de venda e de compra, valores em dívida de clientes, centros de custo, projetos e artigos.

Com estes dados, pode construir uma demonstração de resultados, um balanço, um resumo de contas a receber e uma análise das receitas por cliente ou artigo.

A API suporta filtros OData, incluindo filtros pela data da última alteração de um registo. Assim, a etapa de carregamento pede apenas o que mudou desde a execução anterior e percorre listas mais longas através de paginação.

A Visma limita o número de chamadas por minuto, por cliente e por endpoint. Se o limite for ultrapassado, a API devolve um erro; a etapa de carregamento aguarda e tenta novamente.

Receitas e margens por cliente, artigo ou projeto; fluxo de caixa juntamente com faturas por pagar; custos por centro de custo; e dados contabilísticos lado a lado com dados da loja online ou de registo de horas.

Saiba que informação ajuda a orientar decisões num dashboard financeiro no Power BI nessa página.

Ao conceder acesso, o utilizador escolhe a empresa à qual a aplicação pode aceder. No Power BI, definimos quem pode ver cada relatório. Com segurança ao nível da linha, um responsável de equipa vê apenas o seu projeto ou centro de custo.

Configuramos os espaços de trabalho e as aplicações conforme descrito na página consultor de Power BI.

O modelo mantém-se; só a etapa de carregamento muda. Consulte as nossas páginas sobre Visma AccountView, Exact Online e AFAS SB no Power BI.

Por isso, separamos desde o início a recolha dos dados do modelo, para que os seus relatórios continuem a funcionar após a mudança.

Quando o eAccounting é a sua única fonte de dados e os relatórios incluídos no software respondem às suas perguntas. Segundo a Visma, o plano Pro oferece mais dashboards e opções de análise; verifique primeiro se são suficientes.

Se os seus dados contabilísticos ainda não estiverem em ordem, comece pela qualidade dos dados.

Como pode evoluir depois do eAccounting?

Veja todos os serviços