Dashboard Power BI para Dynamics NAV

A Microsoft descreve duas formas: a partir da base de dados SQL Server onde o NAV guarda os dados, ou através dos serviços Web OData que publica no NAV. Importamos os dados numa etapa de carregamento e construímos o modelo do Power BI a partir daí.

Para perceber por que começamos pela decisão, e não pelos gráficos, consulte dashboards do Power BI.

Nas tabelas com a propriedade DataPerCompany, o nome da empresa aparece antes do nome da tabela, separado por um cifrão. No SQL Server, a tabela de clientes da empresa de demonstração chama-se, por exemplo, CRONUS International Ltd_$Customer. As tabelas sem essa propriedade são partilhadas por todas as empresas.

A etapa de carregamento lê a mesma tabela para cada empresa e combina os dados com um código de empresa. Assim, uma nova empresa é incluída automaticamente.

Quando pretende obter os dados tal como uma página ou consulta do NAV os apresenta, incluindo os respetivos filtros e campos calculados. Publica essa página ou consulta na janela Serviços Web. O URL OData contém o nome da empresa, pelo que cada empresa tem o seu próprio endereço.

Para tabelas grandes, como as de lançamentos do razão geral, preferimos ler os dados diretamente da base de dados com uma conta de acesso só de leitura.

Porque o NAV normalmente funciona nos seus próprios servidores, enquanto o serviço Power BI funciona na cloud. A on-premises data gateway é um software Windows na sua rede que estabelece a ligação através de conexões de saída. Para relatórios partilhados, use o modo padrão, não o modo pessoal.

Explicamos como configuramos os espaços de trabalho e as permissões por equipa em consultoria Power BI.

Segundo a página do ciclo de vida da Microsoft, o suporte principal do Dynamics NAV 2018 terminou em janeiro de 2023 e o suporte alargado termina em janeiro de 2028. O mesmo site indica datas próprias para as versões anteriores.

O seu sucessor é o Dynamics 365 Business Central. Para um dashboard, isto significa construir o modelo de forma a poder mudar a fonte de dados mais tarde.

A Microsoft descreve um percurso em que primeiro atualiza o NAV para o Business Central on-premises, versão 14 ou posterior, e depois migra para o Business Central online. As funcionalidades à medida em C/AL têm de ser convertidas em extensões AL; caso contrário, os dados dessas tabelas não são migrados. A alternativa é uma reimplementação apenas com dados mestre, saldos e definições.

No modelo, muda a forma de obter os dados, não as definições.

O Business Central online disponibiliza dados através de páginas e consultas de API, de um serviço OData v4 recomendado pela Microsoft e de serviços Web publicados. Desde fevereiro de 2022, os relatórios do Power BI leem os dados de uma cópia só de leitura da base de dados.

Usamos a mesma abordagem, com um modelo próprio, para SAP Business One, SAP S/4HANA e Exact Online.

Se tiver uma única empresa, os relatórios padrão do NAV forem suficientes e a mudança para o Business Central já estiver planeada, crie o dashboard uma só vez, no novo ambiente. Ou, se cada empresa registar os lançamentos de forma diferente, comece por corrigir os dados de base; consulte qualidade dos dados.

Nessa página, pode ler que informação de gestão deve constar de um dashboard financeiro no Power BI.