Dynamics NAV Power BI dashboard

Langs twee routes die Microsoft beschrijft: uit de SQL Server-database waarin NAV zijn gegevens bewaart, of via de OData-webservices die je in NAV publiceert. Wij zetten de data in een laadstap en bouwen daarop het Power BI-model.

Waarom we bij de beslissing beginnen en niet bij de grafieken, lees je bij Power BI-dashboards.

Bij tabellen met de eigenschap DataPerCompany staat de bedrijfsnaam voor de tabelnaam, gescheiden door een dollarteken. De klantentabel van het demobedrijf heet in SQL Server bijvoorbeeld CRONUS International Ltd_$Customer. Tabellen zonder die eigenschap delen alle bedrijven.

De laadstap leest dezelfde tabel bij elk bedrijf en voegt ze samen met een bedrijfscode. Een nieuw bedrijf komt zo vanzelf mee.

Als je gegevens wilt zoals een NAV-pagina of -query ze toont, met de filters en berekende velden die daarbij horen. Je publiceert die pagina of query in het venster Webservices. De OData-URL bevat de bedrijfsnaam, dus elk bedrijf heeft een eigen adres.

Voor grote tabellen zoals grootboekposten lezen we liever uit de database, met een leesaccount.

Omdat NAV meestal op je eigen servers draait en de Power BI-service in de cloud. De on-premises data gateway is Windows-software in je eigen netwerk die de verbinding legt via uitgaande verbindingen. Voor gedeelde rapporten gebruik je de standaardmodus, niet de persoonlijke.

Hoe we werkruimtes en rechten per team opzetten, staat bij Power BI consultant.

Volgens de levenscycluspagina van Microsoft liep de mainstream support van Dynamics NAV 2018 af in januari 2023 en eindigt de extended support in januari 2028. Voor oudere versies staan op dezelfde site eigen data.

De opvolger is Dynamics 365 Business Central. Voor een dashboard betekent dat: bouw het model zo dat de bron later kan wisselen.

Microsoft beschrijft dat je van NAV eerst upgradet naar Business Central on-premises, versie 14 of later, en daarna migreert naar Business Central online. Maatwerk in C/AL moet dan AL-extensies worden, anders komt de data van die tabellen niet mee. Een herimplementatie met alleen stamgegevens, saldi en instellingen is het alternatief.

In het model verandert dan het ophalen, niet de definities.

Business Central online stelt data beschikbaar via API-pagina’s en -query’s, een OData v4-service die Microsoft aanbeveelt, en via gepubliceerde webservices. Power BI-rapporten lezen sinds februari 2022 uit een alleen-lezen kopie van de database.

Dezelfde aanpak met een eigen model gebruiken we bij SAP Business One, SAP S/4HANA en Exact Online.

Als je één bedrijf hebt, de standaardrapporten van NAV volstaan en de overstap naar Business Central al vastligt: bouw dan één keer, op de nieuwe omgeving. Of als elk bedrijf zijn posten anders boekt: trek dan eerst de basis recht, zie datakwaliteit.

Welke stuurinformatie bij een financieel dashboard in Power BI hoort, lees je op die pagina.