Máxima qualidade dos dados, uma Single Source of Truth e acesso imediato para toda a organização através da nossa plataforma de dados
Vivara
Dashboard do Visma AccountView no Power BI
Reunimos os seus dados contabilísticos do AccountView através da Web-API num único modelo Power BI, tal como reunimos as fontes da Vivara num único modelo de dados.
A Vivara analisa os seus dados com um único modelo de dados à medida, das finanças ao marketing
A Vivara queria reunir os seus dados num único local central, com a máxima qualidade dos dados. Desenvolvemos uma plataforma de dados que recolhe diariamente dados de fontes como SAP, Magento e SharePoint. O Power BI consta das ferramentas utilizadas neste caso de estudo.
É possível fazê-lo sem abrir cada contabilidade no AccountView em separado e voltar a introduzir os dados?
Se gere muitos clientes ou empresas no AccountView, cria o mesmo relatório para cada contabilidade e depois reúne os resultados no Excel. Um modelo de Power BI lê os dados de cada contabilidade e apresenta os resultados por cliente ou de forma agregada.
Um dashboard do AccountView começa na Web-API disponibilizada pela Visma
Acesso aos dados através da Web-API
As versões Team e Business têm uma Web-API; a partir da versão 2026, a Solo também. A Visma fornece a documentação mediante pedido, que usamos para criar a etapa de carregamento de dados.
Contabilidades lado a lado
Cada contabilidade recebe um código próprio no modelo de dados. Assim, pode consultar os dados por cliente, por grupo ou no total, usando as mesmas medidas.
Local, alojado ou online
A forma de aceder ao AccountView para carregar os dados depende de este funcionar no seu próprio servidor, num serviço de alojamento ou como AccountView Online. É isso que verificamos primeiro.
Um modelo de dados para todos
As equipas financeiras, a direção e os clientes consultam o mesmo modelo, tal como acontece na Vivara, onde todos os departamentos usam o mesmo modelo de dados para analisar os seus dados.
A versão e o acesso ao AccountView determinam como começamos
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Versão e acesso
Qual a edição e a versão, se a instalação é local ou alojada, quantas entidades contabilísticas existem e se a Web-API está disponível.
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Etapa de carregamento e modelo
Tornamos acessíveis os dados de algumas entidades contabilísticas, construímos o modelo e verificamos os resultados face aos relatórios do AccountView.
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Todas as entidades contabilísticas em funcionamento
As restantes seguem a mesma etapa de carregamento. Entram em funcionamento a atualização dos dados, as permissões de acesso e a atribuição de um responsável.
Onde está, para o nosso escritório, a fronteira entre os relatórios do AccountView e o Power BI?
Adequado se
Gere muitas contabilidades no AccountView, enquanto escritório ou grupo, e quer consultar os números por cliente ou de forma consolidada sem gerar um relatório para cada contabilidade.
Não é adequado se
Os relatórios do próprio AccountView dão-lhe o que precisa e não vai acrescentar outras fontes. Nesse caso, um modelo próprio implica sobretudo mais manutenção.
De que depende o âmbito
Da edição e versão do AccountView, do número de contabilidades, do grau de semelhança entre os planos de contas, das fontes a acrescentar e de quem irá gerir o modelo.
Porquê não usar um conector pronto a utilizar?
A Visma indica parceiros com um conector Power BI para o AccountView a partir da versão 2026. Se um conector desses for suficiente, dizemo-lo. Desenvolvemos uma solução quando precisa de mais fontes ou de um modelo próprio.
Web-API, conector ou data warehouse: qual é a melhor base para os seus relatórios do AccountView?
Um conector de um parceiro
Escolha esta opção se utiliza o AccountView 2026 ou uma versão posterior e os relatórios padrão do conector respondem às suas perguntas. Assim, terá pouco a gerir diretamente.
A Web-API
Escolha esta opção se pretende reunir várias contabilidades num modelo próprio. Recomendamo-la a empresas de contabilidade e grupos que queiram analisar os resultados por cliente e de forma agregada.
Um data warehouse
Escolha esta opção se, além do AccountView, precisar de incluir horas, dados de CRM ou uma loja online. Saiba mais sobre a criação de um data warehouse.
Já reunimos fontes de dados num único modelo de dados
A Data Science Lab trabalha com dados e IA desde 2016 e é parceira Microsoft para Fabric. Criámos para a Vivara uma plataforma de dados com um modelo de dados para todos os departamentos e, para a Ammega, vários dashboards e uma aplicação em Power BI.
A sua versão do AccountView e os seus registos contabilísticos são o ponto de partida para a nossa primeira conversa
Stef Stoelwinder
Desenvolvimento de NegócioStef é o seu primeiro ponto de contacto. Na primeira conversa, falamos sobre a sua versão do AccountView, os seus registos contabilísticos e os relatórios que prepara atualmente à mão.
E-mail info@datasciencelab.nl
Telefone +31 (0)20 3636 724
Que contabilidades do AccountView devem ser reunidas no Power BI?
Indique a versão que utiliza, o número de contabilidades e os relatórios que prepara atualmente. Respondemos por email ou propomos uma primeira conversa.
Mensagem enviada
Obrigado pela sua mensagem. Entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Perguntas frequentes
O AccountView tem uma Web API aberta nas edições Team e Business e, a partir da versão 2026, também na Solo. A Visma disponibiliza a documentação mediante pedido e indica ainda parceiros que oferecem um conector para Power BI. Recolhemos os dados contabilísticos através de uma etapa de carregamento própria e construímos o modelo de Power BI sobre esses dados.
Para saber como um dashboard começa pela decisão que deve apoiar, consulte dashboards de Power BI.
A Visma disponibiliza o AccountView para instalação local, em alojamento para que não precise de um servidor próprio, e como AccountView Online. Na instalação local, pode escolher entre Solo, Team e Business.
Para o Power BI, isto faz diferença: a forma de instalação e a edição determinam se a Web API está disponível e como pode ser utilizada. Confirmamos estes pontos com o seu fornecedor de AccountView antes de construir o que quer que seja.
Segundo a Visma, o Solo permite cinco contabilidades, enquanto o Team e o Business permitem um número ilimitado. Durante o carregamento, cada lançamento recebe o código da respetiva contabilidade, para que um novo cliente apareça automaticamente nos relatórios existentes.
Associamos as contas a um plano de contas comum, mesmo quando as contabilidades têm configurações ligeiramente diferentes. Assim, pode consultar os resultados por cliente ou em conjunto.
Para um dashboard financeiro, procuramos movimentos do razão geral, saldos por período, valores em aberto de clientes e fornecedores, centros de custo e orçamentos.
A documentação pública não especifica quais destes dados são devolvidos pela Web API da sua versão. Verificamos a documentação que a Visma disponibiliza mediante pedido antes de elaborar um plano.
Para cada cliente, a demonstração de resultados e o balanço ao longo dos períodos, o orçamento face aos valores realizados por centro de custo e a antiguidade dos saldos de clientes. Para grupos, um total consolidado das várias contabilidades.
Saiba nessa página que informação de gestão deve constar de um dashboard financeiro no Power BI.
Para o carregamento dos dados, utilizamos uma conta de utilizador do AccountView separada das contas dos colaboradores, apenas com as permissões necessárias. No Power BI, a segurança ao nível da linha garante que cada cliente ou unidade vê apenas os seus próprios dados contabilísticos.
Configuramos espaços de trabalho e apps para cada público-alvo, tal como descrito em consultor de Power BI.
Ambos são da Visma, mas são produtos diferentes. O AccountView apresenta-se como um programa de contabilidade para gabinetes de contabilidade, com versões locais, alojadas e online. O eAccounting é um programa de contabilidade online para trabalhadores independentes e pequenas empresas, com uma API documentada publicamente. Consulte Visma eAccounting no Power BI.
Outros programas: Twinfield e Unit4 Multivers.
Quando tem apenas algumas contabilidades e os relatórios do AccountView são suficientes. Ou quando cada contabilidade tem o seu próprio plano de contas sem uma estrutura comum: nesse caso, comece pela qualidade dos dados.
Se um conector de um parceiro for suficiente, recomendamos essa opção.
Quer ir além do AccountView?
- Dashboards de Power BIPorque é que cada dashboard que criamos começa com a pergunta: quem vai usá-lo para tomar que decisão?
- Dashboard financeiroVolume de negócios, margem, fluxo de tesouraria e orçamento face aos valores reais num único modelo, com dados do AccountView e de outras fontes.
- Dashboard Power BI do Visma eAccountingO software online da Visma para pequenas empresas, através da API pública.