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Dashboard Power BI para Twinfield

Reunimos os seus registos contabilísticos do Twinfield num único modelo Power BI, por cliente ou de forma consolidada. Já criámos um sistema de dashboards de KPI para Fokker Services Group.

Fale connosco sobre os seus registos contabilísticos Leia o caso de estudo da Fokker Services Group

Criámos para a Fokker Services Group um sistema moderno de dashboards para acompanhar os KPI

A Fokker Services queria apresentar todos os KPI importantes no dashboard BACE-next, numa aplicação web central, com visibilidade a todos os níveis da organização e uma visão transparente das operações. Desenvolvemo-lo com Python e Dash.

Leia o caso de estudo

Como podemos ver lado a lado os números de todas as nossas contabilidades no Twinfield?

Um colaborador abre a contabilidade de cada cliente no Twinfield, executa o mesmo relatório e cola o resultado numa folha de cálculo. Um modelo de Power BI recolhe automaticamente os dados de todas as contabilidades e apresenta-os por cliente ou de forma agregada.

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Um dashboard Twinfield requer um carregamento por entidade contabilística e um modelo partilhado

Fale connosco sobre as suas entidades contabilísticas

Carregamento por entidade contabilística

Através dos serviços web do Twinfield, extraímos os lançamentos do razão geral por entidade contabilística e por período, apenas com as colunas utilizadas pelo modelo.

Por cliente ou em conjunto

Uma chave por entidade contabilística permite consultar os dados por cliente, por grupo ou de forma consolidada, sempre com as mesmas medidas.

Um esquema para o razão geral

Integramos balanços, resultados, devedores, credores, centros de custo e projetos num único esquema, mesmo quando as entidades contabilísticas estão configuradas de formas ligeiramente diferentes.

Uma visão em todos os níveis

Os relatórios para o parceiro, o grupo e cada cliente usam o mesmo modelo, como no sistema de dashboards de KPI que criámos para a Fokker Services Group.

Começamos com algumas contabilidades, depois alargamos a escala

  1. Mapear clientes e relatórios

    Quantas contabilidades existem, em que diferem os respetivos planos de contas, que relatórios circulam e quem tem acesso a cada cliente.

  2. Etapa de carregamento e modelo

    Ligamos os serviços web, construímos o modelo com algumas contabilidades e verificamos os resultados face ao Twinfield.

  3. Alargar a escala e gerir

    As restantes contabilidades passam pela mesma etapa de carregamento. A atualização, as permissões e a gestão entram em funcionamento com um responsável definido.

Compensa ao nosso escritório ter um modelo Power BI próprio para Twinfield?

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Adequado se

Gere muitas contabilidades no Twinfield e quer comparar os números por cliente ou de forma consolidada, sem ter de exportar cada contabilidade separadamente.

Não é adequado se

Gere apenas algumas contabilidades e os relatórios padrão do Twinfield são suficientes. Nesse caso, um modelo próprio exige mais manutenção do que os benefícios justificam.

O que determina a dimensão

Quantas contabilidades são incluídas, quanto diferem os respetivos planos de contas, quantos períodos anteriores pretende consultar, que fontes utiliza além do Twinfield e quem gere o modelo.

Os clientes podem ver os números uns dos outros?

Não. Cada cliente ou colaborador vê apenas as contabilidades a que tem acesso, através de segurança ao nível da linha no modelo e de uma app separada para cada grupo de utilizadores.

Criar relatórios por cliente, consolidar um grupo ou reunir tudo num data warehouse?

Relatórios por cliente

Escolha esta opção se o seu escritório de contabilidade quiser fornecer um relatório próprio a cada cliente, a partir de um único modelo que filtra por contabilidade e gere os acessos de cada cliente.

Consolidação de um grupo

Escolha esta opção se várias entidades contabilísticas formarem, em conjunto, uma única organização. O nosso conselho: defina o mapeamento das contas do razão geral e as eliminações no modelo, não no Excel.

Um data warehouse

Escolha esta opção se o Twinfield for apenas uma das suas fontes, a par, por exemplo, de um sistema ERP ou de registo de horas. Veja como mandar construir um data warehouse.

Criamos dashboards que as organizações usam para orientar as decisões diárias, com ou sem Power BI

Desde 2016, a Data Science Lab ajuda organizações com dados e IA, enquanto parceiro da Microsoft para Fabric. Criámos dashboards e uma aplicação em Power BI para a Ammega, e um sistema de dashboards de KPI para a Fokker Services Group.

Agende uma reunião de apresentação

Na primeira conversa, falamos dos seus registos contabilísticos no Twinfield e dos seus relatórios

Stef Stoelwinder

Stef Stoelwinder

Desenvolvimento de Negócio

Stef é o seu primeiro ponto de contacto. Na primeira conversa, falamos dos seus registos contabilísticos no Twinfield, dos seus relatórios atuais e de quem tem acesso a que números.

E-mail info@datasciencelab.nl

Telefone +31 (0)20 3636 724

Quantas contabilidades no Twinfield pretende consultar por cliente ou em conjunto?

Descreva quantas contabilidades gere e que relatórios prepara atualmente. Respondemos por email ou propomos uma primeira conversa.

E-mailinfo@datasciencelab.nl Telefone+31 (0)20 3636 724

Introduza um endereço de e-mail válido.

Diga-nos como podemos ajudar.

Perguntas frequentes

Através dos serviços web descritos no portal para programadores do Twinfield, que faz parte da Wolters Kluwer. Permitem obter, entre outros, transações, orçamentos, períodos e dados de referência. Carregamos esses dados por entidade contabilística e, com base neles, construímos o modelo de Power BI.

Na página sobre dashboards de Power BI, explicamos como concebemos um dashboard a partir de uma decisão.

Com OpenID Connect e OAuth 2.0. Regista um cliente no portal para programadores do Twinfield e solicita um token com os scopes adequados; com offline_access, recebe também um refresh token. A validação do token devolve o URL do cluster onde pode chamar os serviços web.

Cada chamada inclui o código da entidade contabilística. Através do Finder, consulta as entidades contabilísticas a que o utilizador tem acesso.

Através de browse data: conjuntos predefinidos de dados financeiros, cada um com o seu próprio código browse, como 000 para transações do razão geral. Seleciona as colunas e aplica um filtro, por exemplo, por ano e período.

O Twinfield recomenda obter as transações período a período e solicitar apenas as colunas necessárias, para evitar erros com grandes volumes de dados. É assim que estruturamos a etapa de carregamento.

A etapa de carregamento percorre, uma a uma, as entidades contabilísticas devolvidas pelo Finder e regista, para cada uma, os períodos já carregados. Se o carregamento de uma falhar, as restantes continuam a ser carregadas.

Cada entidade contabilística tem a sua própria chave no modelo. Assim, um novo cliente aparece automaticamente nos relatórios existentes.

Normalmente, demonstrações de resultados e balanços por cliente e por período, antiguidade dos saldos de clientes, orçamento face ao realizado e resultados por centro de custo ou projeto. Para isso, o Twinfield dispõe de tipos de dimensão para balanço, resultados, clientes, fornecedores, centros de custo e projetos, além de um serviço web separado para orçamentos.

Na página sobre o dashboard financeiro em Power BI, pode ler que informação de gestão este inclui.

Os serviços web devolvem apenas as entidades contabilísticas a que a conta associada ao token tem acesso no Twinfield. Escolha uma conta de serviço separada, em vez da conta de um colaborador que possa sair da organização.

No Power BI, a segurança ao nível da linha garante que cada cliente vê apenas a sua própria entidade contabilística, e criamos uma app para cada grupo de utilizadores. Descrevemos a configuração dos espaços de trabalho e das permissões na página Consultor de Power BI.

Também construímos este tipo de modelo para esses sistemas; só muda a forma de obter os dados. Consulte as páginas sobre Exact Online, AFAS SB e AFAS Payroll em Power BI.

Se os seus clientes utilizam sistemas diferentes, organizamos as contas de todos numa única estrutura de reporting.

Quando existem apenas algumas entidades contabilísticas e os relatórios do próprio Twinfield são suficientes. Ou quando cada entidade tem o seu próprio plano de contas e os lançamentos variam de cliente para cliente: nesse caso, é preciso primeiro organizar os fundamentos. Consulte qualidade dos dados.

Se uma solução mais simples for suficiente, é essa que recomendamos.

O que está por trás de um dashboard Twinfield no Power BI?

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