Dashboard Power BI para AFAS SB

Sim, através de uma ligação própria no App Center do SB. Essa ligação permite ler dados do SB através da REST API da AFAS. Escolha um conjunto de conectores, que determina os dados que pode ler, e um método de autorização: um token, que a AFAS considera a opção mais simples, ou OAuth, que é mais difícil de configurar, mas mais seguro de utilizar.

Os dados são enviados para uma base de dados ou diretamente para o Power BI. Para saber como construímos um dashboard a partir de uma decisão, consulte dashboards Power BI.

Depende do conjunto de conectores. O conjunto para dashboards financeiros lê entidades contabilísticas, a tabela de períodos financeiros, contas do razão geral, exercícios, saldos do razão geral por período e a demonstração de resultados do exercício corrente. O conjunto de gestão de relações lê organizações, pessoas e contactos. Outros conjuntos destinam-se a escrever dados, como lançamentos contabilísticos ou faturas de venda.

Escolha bem o conjunto: segundo a AFAS, não é possível alterá-lo posteriormente. Se precisar de outro, terá de adicionar uma nova ligação.

O AFAS Profit dispõe de modelos de BI e de um conector OData, com modelos Power BI prontos a utilizar. A AFAS descreve estas funcionalidades para o Profit. O novo AFAS SB utiliza a sua própria REST API e conjuntos de conectores. Por isso, para criar um dashboard para pequenas empresas com dados do SB, terá de construir a etapa de carregamento dos dados. Atenção: AFAS Profit Small Business é o produto mais antigo e não é o mesmo que SB.

Se utiliza o Profit para salários e recursos humanos, consulte o dashboard Power BI para AFAS Payroll.

No Power BI, a entidade contabilística passa a ser uma dimensão, para que possa consultar os valores por empresa ou de forma agregada. Se as entidades utilizarem planos de contas diferentes, terá de os mapear para uma estrutura única. O plano de contas de referência (RGS) ajuda nessa tarefa: no mapa de correspondência RGS, o SB apresenta os saldos junto das respetivas categorias RGS.

Para os contabilistas, existe o Admin Center do SB. Uma ligação própria adicionada aí fica disponível em todas as entidades contabilísticas de todos os clientes. Se tiver muitos clientes que utilizam outros programas, consulte também as nossas páginas sobre Twinfield e Exact Online.

Porque o conjunto para dashboards financeiros lê os saldos por período do exercício corrente. Se quiser comparar este ano com o anterior ou ver uma tendência ao longo de vários anos, terá de guardar os saldos numa base de dados. Assim, cada atualização obtém apenas os dados do exercício corrente e acrescenta-os ao histórico.

Isto também reduz a carga de dados: não precisa de voltar a obter todos os dados do SB de cada vez.

Com a frequência que programar, até ao máximo permitido pelo Power BI. Na capacidade partilhada, com uma licença Pro, são oito atualizações programadas por dia; na capacidade Premium ou Fabric, até 48. Programe a etapa que lê os dados do SB para imediatamente antes da atualização.

Se a base de dados estiver na cloud, por exemplo no Azure SQL, não precisa de um gateway on-premises, desde que o Power BI consiga aceder diretamente à fonte.

Comece pela autorização da ligação. A AFAS considera o OAuth mais seguro de utilizar do que um token. Se optar por um token, guarde-o num cofre como o Azure Key Vault, não num ficheiro Power BI.

No próprio Power BI, pode gerir o acesso através de áreas de trabalho e de uma app, e utilizar segurança ao nível da linha (RLS) se um gestor de filial só puder ver os dados da sua entidade contabilística.

Para saber como configuramos o Power BI no seu conjunto, consulte consultoria Power BI.

Quando tem uma única entidade contabilística e a página inicial do SB responde às suas perguntas. Para as contas anuais, o SB dispõe de relatórios anuais com uma verificação anual. Nesse caso, o Power BI acrescenta sobretudo trabalho de gestão.

Se procura informação de gestão em geral, como margens, fluxo de caixa e orçamento, consulte o dashboard financeiro ou veja como construímos soluções de business intelligence. Se uma solução mais simples for mais adequada, dizemo-lo.