AFAS SB Power BI dashboard

Ja, via een eigen koppeling in het App Center van SB. Daarmee lees je gegevens uit SB via de REST API van AFAS. Je kiest een connectorbundel, die bepaalt welke gegevens je mag lezen, en een autorisatie: een token, dat AFAS de simpelste manier noemt, of OAuth, dat lastiger is in te richten maar veiliger in gebruik.

De data komt in een database of rechtstreeks in Power BI. Hoe we vanuit een beslissing een dashboard opbouwen, lees je bij Power BI-dashboards.

Dat hangt af van de bundel. Financiële dashboarding leest administraties, de financiële periodetabel, grootboekrekeningen, boekjaren, grootboeksaldi per periode en de winst- en verliesrekening van het huidige boekjaar. Relatiemanagement leest organisaties, personen en contactpersonen. Andere bundels zijn bedoeld om te schrijven, zoals journaalposten of verkoopfacturen.

Kies de bundel goed: AFAS zegt dat je hem achteraf niet kunt wijzigen. Wil je dat toch, dan voeg je een nieuwe koppeling toe.

AFAS Profit heeft BI-modellen en een OData-connector, met kant-en-klare Power BI-sjablonen. Dat beschrijft AFAS voor Profit. Het nieuwe AFAS SB werkt met een eigen REST API en connectorbundels, dus bij een small business dashboard op SB bouw je de laadstap zelf. Let op: AFAS Profit Small Business is het oudere pakket en niet hetzelfde als SB.

Werk je met Profit voor salaris en HR, lees dan over het AFAS Payroll Power BI dashboard.

In Power BI wordt de administratie een dimensie, zodat je per bv of opgeteld kijkt. Gebruiken de administraties verschillende rekeningschema's, dan breng je ze terug naar één indeling. Het referentiegrootboekschema (RGS) helpt daarbij: in de RGS-brugstaat zet SB de saldi naast de bijbehorende RGS-rubrieken.

Voor accountants is er het Admin Center van SB. Een eigen koppeling die je daar toevoegt, is beschikbaar in alle administraties van alle klanten. Met veel klanten in andere pakketten lees je ook onze pagina's over Twinfield en Exact Online.

Omdat de bundel Financiële dashboarding saldi per periode leest van het huidige boekjaar. Wil je dit jaar naast vorig jaar zetten, of een trend over meerdere jaren zien, dan leg je de saldi zelf vast in een database. Elke verversing haalt dan alleen het lopende boekjaar op en vult de historie aan.

Dat maakt het laden ook lichter: je vraagt niet telkens alles opnieuw op uit SB.

Zo vaak als je het inplant, tot het maximum dat Power BI toestaat. Op gedeelde capaciteit, met een Pro-licentie, zijn dat acht geplande verversingen per dag; op Premium- of Fabric-capaciteit tot 48. De stap die SB uitleest, plan je vlak daarvoor.

Staat de database in de cloud, zoals Azure SQL, dan heb je geen on-premises gateway nodig, zolang Power BI de bron rechtstreeks kan bereiken.

Begin bij de autorisatie van de koppeling. AFAS noemt OAuth veiliger in gebruik dan een token. Kies je toch een token, bewaar het dan in een kluis zoals Azure Key Vault en niet in een Power BI-bestand.

In Power BI zelf regel je toegang met werkruimtes en een app, en met beveiliging op rijniveau (RLS) als een vestigingsmanager alleen zijn eigen administratie mag zien.

Hoe we Power BI als geheel inrichten, staat bij Power BI consultant.

Als je één administratie hebt en de startpagina van SB je vragen beantwoordt. Voor de jaarrekening heeft SB de jaarrapportage met een jaarcontrole. Dan voegt Power BI vooral beheer toe.

Gaat je vraag over stuurinformatie in het algemeen, zoals marge, cashflow en budget, lees dan over het financieel dashboard of bekijk hoe we business intelligence opbouwen. Past een lichtere oplossing, dan zeggen we dat.