Twinfield Power BI dashboard

Via de webservices die Twinfield, onderdeel van Wolters Kluwer, op zijn developerportaal beschrijft. Daarmee haal je onder meer transacties, budgetten, periodes en stamgegevens op. Wij zetten die data per administratie in een laadstap en bouwen daarop het Power BI-model.

Hoe we vanuit een beslissing een dashboard ontwerpen, staat op de pagina over Power BI-dashboards.

Met OpenID Connect en OAuth 2.0. Je registreert een client op het developerportaal van Twinfield en vraagt een token met de juiste scopes; met offline_access krijg je ook een refresh token. De validatie van het token geeft de cluster-URL terug, waar je de webservices aanroept.

Elke aanroep bevat de code van de administratie. Met de Finder vraag je op welke administraties de gebruiker mag zien.

Met browse data: vaste definities van financiële gegevens, elk met een eigen browse-code, zoals 000 voor grootboektransacties. Je kiest de kolommen en zet een filter, bijvoorbeeld op jaar en periode.

Twinfield raadt aan om transacties per periode op te halen en alleen de kolommen te vragen die je nodig hebt, om foutmeldingen bij grote hoeveelheden data te voorkomen. Zo bouwen we de laadstap ook op.

De laadstap loopt de administraties uit de Finder één voor één af en houdt per administratie bij welke periode al geladen is. Valt één administratie uit, dan laden de andere gewoon door.

Elke administratie heeft in het model een eigen sleutel. Een nieuwe klant verschijnt zo vanzelf in de bestaande rapporten.

Meestal winst-en-verlies en balans per klant en per periode, de ouderdom van debiteuren, budget tegenover realisatie en resultaten per kostenplaats of project. Twinfield kent daarvoor dimensietypen voor balans, resultaat, debiteuren, crediteuren, kostenplaatsen en projecten, en een aparte webservice voor budgetten.

Welke stuurinformatie bij een financieel dashboard in Power BI hoort, lees je op die pagina.

De webservices geven alleen de administraties terug waar het account achter het token in Twinfield rechten op heeft. Kies een apart serviceaccount, los van medewerkers die kunnen vertrekken.

In Power BI zorgt beveiliging op rijniveau ervoor dat een klant alleen zijn eigen administratie ziet, en per doelgroep maak je een app. De inrichting van werkruimtes en rechten beschrijven we bij Power BI consultant.

Ook voor die pakketten bouwen we zo’n model; alleen het ophalen van de data verschilt. Zie de pagina’s over Exact Online, AFAS SB en AFAS Payroll in Power BI.

Werken je klanten met verschillende pakketten, dan brengen we hun rekeningen terug tot één rapportagestructuur.

Bij een handvol administraties waarvoor de rapportages van Twinfield zelf genoeg zijn. Of als elke administratie een eigen rekeningschema heeft en de boekingen per klant anders lopen: dan trek je eerst de basis recht, zie datakwaliteit.

Volstaat iets lichters, dan raden we dat aan.